“十三五”期间，国内聚烯烃生产能力不足沦为新的常态，聚烯烃行业未来要着力发展高端聚烯烃。　　2016年，我国聚烯烃(本文专指聚乙烯、聚丙烯)总生产能力下降较慢，高端产品进口量减少;开工率有所下降，原料多元化引起市场竞争新格局;较低油价减少油制聚烯烃成本，缩减煤制聚烯烃前期成本优势，行业毛利空间下降。　　2017年，我国聚烯烃生产能力将之后快速增长，自给率大大下降，多元化竞争更进一步激化。

随着新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的了解前进和居民消费结构的大大升级，“十三五”期间我国聚烯烃市场需求在党内外的应用于夹住下将之后较慢下降。　　未来我国聚烯烃行业将了解前进供给侧改革，以创意为动力，着力发展高端聚烯烃，着力办好进口替代，提升聚乙烯自给率，提高国际竞争力。

　　2016年聚烯烃之后快速增长生产能力快速增长8%　　截至2016年底，国内聚烯烃总生产能力约4053万吨/年，追加生产能力301万吨/年，比上年快速增长8%。其中聚乙烯追加生产能力110万吨/年，总生产能力超过1720万吨/年，比上年快速增长6.8%;聚丙烯追加生产能力191万吨/年，总生产能力超过2333万吨/年，比上年快速增长8.9%。截至2016年底，煤(甲醇)恩烯烃装置的聚烯烃生产能力1162万吨，共24家生产企业，合计41套装置，占到聚烯烃总生产能力的28.7%。　　近年来，随着煤(甲醇)恩烯烃装置和丙烷异构化装置(PDH)的大大投产，两大集团聚烯烃生产能力占到比呈现出大大上升趋势，2016年占到比47%，比上年上升3.8个百分点。

其中，中石油合计生产能力738.8万吨/年，中石化合计生产能力1168.4万吨/年，神华合计生产能力292万吨/年。　　供需两央快速增长慢高端产品仍须要进口　　近年来，国内聚烯烃市场运营总体平稳，生产能力和消费量比邻快速增长趋势。2016年，我国聚烯烃产量3346万吨，比上年快速增长8.5%;表观消费量4543.8万吨，比上年快速增长3.9%;开工率82.6%，比上年减少0.4个百分点;自给率73.6%，比上年减少3个百分点。

　　尽管我国聚烯烃自给率大幅下降，但高端产品基础较强，仍相当严重倚赖进口，当前国内高端/高性能聚烯烃自给率仅有为38%。高性能材料品种还包括弘金属系列聚烯烃弹性体、低刚性低抗冲共计聚丙烯、多样化的各种改性树脂材料等。这些品种或国内产量较较少，或质量没能完全符合用户的拒绝。

目前国内高端专用料仍以进口居多，大约80%倚赖进口。　　2010年之前，中国的聚烯烃生产能力扩展主要是油制烯烃制聚烯烃，2010年中国首套煤制烯烃装置构建商业化运作，高油价下利润丰厚，各类煤化工项目投资减缓。

煤制烯烃生产的聚烯烃产品仍以通用型产品居多，质量在透明度、剪切强度及熔融指数等方面仍有提高空间，在未来的聚烯烃市场中竞争力须要更进一步提高。近年来，随着我国聚丙烯、丁辛醇等下游衍生物市场需求的快速增长，丙烯资源供应缺口日益显著，推展了我国现阶段丙烷异构化产业的发展。截至2016年底，我国丙烷异构化装置制聚丙烯生产能力约411万吨/年，占到聚丙烯生产能力的17.6%。但在较低油价下非石油恩烯烃盈利水平大幅度上升，但投资惯性下仍有较多的生产能力投产，预示着非石油恩烯烃的大大西站，将加快原料乙烯丙烯市场化，由此使得聚烯烃市场主体多元化程度大大下降。

　　较低油价丙烷异构化制丙烯成本*较低　　从有所不同原料所制聚烯烃的生产成本较为看，国际油价50美元/桶是煤制烯烃与油制烯烃的竞争节点。同时，煤基聚烯烃项目与石油恩聚烯烃竞争力基本非常。

若国际原油价格回落，煤基聚烯烃项目将对油基聚烯烃不具备较低原料成本的竞争优势，从而带给较小的冲击。丙烷异构化制丙烯项目由于原料丙烷费用占到生产总成本的大约90%，PDH经济性主要要求于丙烷与丙烯的差价。2016年国内进口丙烷与丙烯价格差距400美元/吨左右，可以说道丙烷异构化制丙烯成本*较低，既高于油做成本也高于煤(甲醇)制烯烃。　　“十三五”发展趋势　　“十三五”期间，中国聚烯烃市场面对新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化带给的极大发展空间和机遇，也面对烯烃生产原料多样化带给的国内同业竞争激化，利润空间增大，供需趋向均衡，部分生产能力不足、产品结构性对立引人注目的问题，面对着来自美国、中东聚烯烃生产能力大幅提高带给的外来竞争压力。

　　总生产能力之后快速增长多元化主体格局激化　　预计2017年国内聚烯烃总生产能力约4266万吨，追加生产能力213万吨，快速增长5.3%。其中，聚乙烯追加生产能力140万吨，聚丙烯追加生产能力73万吨。　　由于“十三五”期间国际油价仍将在较低位游走，油制烯烃成本优势新的显出，造就了多个石油恩烯烃的投产，一年后石油路线乙烯生产能力将步入投产高峰期，还包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批生产能力竣工。

根据目前早已审核和开建的项目看，到2020年聚乙烯追加生产能力750万吨/年，总生产能力约2470万吨/年。追加聚丙烯生产能力1167万吨/年，总生产能力约3500万吨/年，扩展的主力军是煤制聚丙烯和丙烷异构化聚丙烯。预计到2020年聚烯烃生产能力减至5970万吨/年，较2016年快速增长1917万吨/年。还包括煤(甲醇)制烯烃、NGL(乙烷)制乙烯、丙烷异构化制丙烯(PDH)等都将较慢发展。

煤制烯烃是国内烯烃生产能力快速增长的最重要驱动力，追加装置主要集中于在中西部地区。预计到2020年，煤制烯烃总生产能力1758万吨/年，占到聚烯烃总生产能力的29.4%，占到比大幅度下降。　　聚烯烃消费发展潜力极大　　“十三五”期间，中国聚烯烃市场随着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对市场需求的总体反对，随着3D打印机等新型加工技术在聚烯烃加工中的研发应用于，以及聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级纸盒、电子电器小型化等方面的应用于日益普遍，我国聚烯烃产品消费量将大幅提高。

　　“十三五”期间，中国聚烯烃的市场需求将主要由内需夹住。中国聚烯烃人均消费量较低，2016年中国聚乙烯人均消费量为17.4千克，而同期西方发达国家人均消费量高达38千克。按照中国的经济增长速度，到2035年中国聚乙烯的人均消费量能超过发达国家目前水平。

聚丙烯的快速增长潜力很弱于聚乙烯，预计到2022年中国聚丙烯的人均消费量可超过目前发达国家的水平。由此，聚烯烃内需的快速增长潜力相当大。　　房地产行业增长速度有所下降，但以塑代钢增进塑料用量快速增长。

一方面，“十三五”期间房地产投资增长速度或将更进一步上升，巩固建筑行业对聚烯烃产品的市场需求;另一方面，防腐蚀、节约能源、轻型化将沦为热点，房地产用塑料由于耐腐蚀、轻巧、不易加工生产、可装饰性强劲等特点，将给以塑代钢带给极大商机。　　汽车轻量化、节能环保及轨道交通发展，将使交通用塑料市场需求之后快速增长。目前，欧美等国的汽车塑料用量已占到10%~15%，中国在10%左右。

随着聚烯烃的生产、加工以及催化剂、填满等改性技术的不断进步，聚烯烃在汽车行业的应用于更加多，特别是在是在当下汽车轻量化、节能环保趋势下，车用聚烯烃改性材料堪称充分发挥了巨大作用。　　除此之外，随着“十三五”农业用大棚薄膜、包装业塑料制品、医药器械市场方面的应用于日益普遍，我国聚烯烃产品消费量将大幅提高。农用薄膜产量将从“十二五”期间的突破200万吨更进一步减至突破300万吨。

包装业是聚烯烃的*大应用领域，也是快速增长潜力较小的一个区域，占到聚烯烃消费总量的30%。未来电子商务的蓬勃发展将使得拉丝制品的消费之后快速增长，大宗商品的纸盒市场需求也在减少。在医用器械方面，目前中国医用塑料年消费量大约12万吨，大量应用于医疗薄膜、医疗器械方面。

预计到2020年，我国医疗器械市场再行快速增长40%，产业前景辽阔。家电行业仍处在发展期，“十三五”时期产业升级和刚性市场需求将推展国内主要家电产量维持5%的快速增长，将主要夹住电线电缆等用低密度聚乙烯、薄膜等用高密度聚乙烯和塑料制品等用皆凝聚丙烯消费量的快速增长。　　供需趋向均衡结构性对立仍引人注目　　“十三五”期间，我国聚乙烯年均生产能力增长速度大约9.5%，年均消费量增长速度大约4%;聚丙烯生产能力年均增长率大约10.7%，年均消费量增长速度大约6.5%。国内聚烯烃市场供需正在趋向均衡，竞争日趋激烈，利润空间被大幅断裂，生产能力不足与市场几乎竞争沦为新的常态。

随着我国聚烯烃生产能力的大大减少，自给率在逐步下降，但供应缺口仍然不存在。由于国内聚烯烃产品以中低档标准化漆居多，竞争力较强，所以聚烯烃整体出口量广泛较小。　　当今全球烯烃原料多元化为行业带给了新的挑战，轻质原料比例下降，呈现出重质化。北美乙烯生产用原料乙烷的比例从2007年的65%减少到2012年的84%，中东地区则从75%减少到2012年的77%。

中国现有乙烯原料总体偏差，以石脑油、氢化尾油居多，比例超过70%以上。近年来中国乙烯原料中细柴油用量大幅度增加，但轻质原料比例仍偏高，仅有占到15%左右，特别是在没乙烷原料。

未来几年，来自北美和中东的具备原料优势的聚乙烯生产能力相继竣工投运，将冲击全球。据报，仅有2017年美国将大约700万吨/年乙烯生产能力建成投产，终将对世界聚烯烃行业带给第一波冲击。

而2019年，美国第二批新建乙烯生产能力也将竣工投运，中东沙特、伊朗等国的新建乙烯综合项目或将在2020年投运。预计，世界乙烯的格局将有显著而深刻印象的变化。　　“十三五”期间，我国聚乙烯对外依存度将渐渐上升，但仍是全球*大的聚乙烯进口国。预计到2020年，中国聚乙烯产量2170万吨，需求量2900万吨，自给率提高至75%，仍有730万吨缺口。

同期，我国聚丙烯供需缺口更进一步增大。预计到2020年，中国聚丙烯产量2370万吨，消费量2660万吨，缺口290万吨，主要是专用料等高档聚丙烯。

　　与大大快速增长的市场需求比起，我国聚烯烃产品在质量和结构上都不存在一些问题和差距，必须大量进口高端聚烯烃。这些缺口正是国内企业发展的动力，聚烯烃材料行业要努力提高自给自足能力。因此，“十三五”期间，我国聚烯烃行业要了解前进供给侧改革，以创意发展、研发新品种为动力，前进产品向高端化、差异化、功能化发展，提高综合竞争力。

本文来源：777电子官网-www.thaliametellus.com